قالت وثيقة لمرتبي إصدار سندات لـ"بنك ظفار" العماني أن البنك أطلق سندات دائمة قيمتها 300 مليون دولار والمتوقع أن يسعرها في وقت لاحق اليوم.

وأظهرت الوثيقة أن "ظفار" -ثاني أكبر بنك من حيث الأصول في سلطنة عمان- حدد السعر النهائي للسندات عند 6.85% تدفع كل 6 أشهر. وجاء السعر عند الحد الأدنى للنطاق السابق للسعر الاسترشادي الذي تراوح بين 6.85 و6.90%.

وتم الإعلان عن السعر الاسترشادي المبدئي في حدود7% في وقت سابق اليوم.

إلى ذلك فوض "بنك ظفار" - الحاصل على تصنيف A3 من وكالة موديز وBBB+ من "فيتش" - بنكي "أبوظبي الوطني" و"ستاندرد تشارترد" كمنسقين عالميين للإصدار الذي يهدف إلى تعزيز الشريحة الأولى من رأس المال.

وتولت شركة الإمارات دبي الوطني "كابيتال" ترتيب الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت التي انتهت في لندن أمس .